流光数据

很高兴，换了一个身份站在这儿，跟大家分享一下关于数据中心新趋势我个人的与团队的看法，以及发布的第三方运营商分析报告。上个世纪以来，互联网致力于通信基础设施的通用化。过去10年云计算和数据中心致力于将计算基础设施化。现在我们有了通信做基础设施的支撑，有了计算做基础设施支撑，我们该往上走，往上走是人工智能、区块链、工业互联网等等。所以新基建按照这个逻辑往上走之后，将基础设施的概念进一步的扩大，这是很明显的一种趋势性的判断。

而在数据中心里面，今年政治局会议上第一次提到数据中心，并且与5G并列。上一次5G与数据中心并列，是去年12月22号我个人的分享会当中将二者并列，我始终认为数据中心与5G是并列的关系，分别位于两端，一端是为消费侧，一个是供给侧。

今天我们需要不断的优化提高数据中心，我们当然还没有做到第三代、第四代、第五代数据中心，而是要持续改善数据中心机器的住房条件。比如说要增加机房的养殖密度，节省机器的成本，提升计算密度。

计算机的历史，也就是数据中心的未来。因为数据中心本身就是一个大的计算中心，从计算的角度跟XPC是并列，而数据中心是一个通用的，面向大众的通用计算机。你会看到很多数据中心的逻辑、发展轨迹是一模一样，所以有各种各样的数据中心，总有一款适合你，总有一个维度适合你的。就像计算机发展到今天，数据中心将来也会发展出无数的形态，这是可以想象的事情。

数据中心的发展趋势，简单概括一下，交付时间越来越短，预制化、定制化越来越高。我之前说数据中心工程化还没有做到，现场施工太多了，产品化、标准化差异的太远了，我们今天朝着这个方向继续努力。这个方向是不是差不多了？其实还差很多。比如说这次新冠疫情，7天里面搞一个雷神山、火神山，我们医院是标准化的。在座企业有没有一家能在7天之内建一个大型的数据中心，即使所有的政策都保障，你能做到吗？说明我们的标准化、预制化还差得很远，包括施工一整套等等。

再介绍一个服务器，原来是改造数据中心，是适应标准服务器标准。今天OTII提出，改造服务器适应传统的机房。这次会上多次提到液冷，随着密度的不断提升，我们需要改变制冷方式，改变制冷方式带来的结果不仅仅是制冷方式的改变，会改变整个数据中心的设计架构，改变IT设计架构，甚至会引发一系列生态变革，所以需要高度关注，不能简单的把它理解成就是一种制冷方式的变化。注意重大的颠覆性的变化，会引发一系列变化。

还有白盒交换机开放，六年来一直引领着国内数据计算机开发潮流，这块的工作我们正在做。网络方面，没有什么事情是绝对的，技术创新就是螺旋式上升，我们这么多年搞通信，搞了几十年，但是数据中心里面尤其是机柜里，高速铜缆有巨大的优势，所以没有什么事情是绝对的，数据中心是技术创新的主战场，因为所承载的业务类型越来越多，流量越来越大，重要性越来越高，市场体量越来越大，所以技术创新会触及出现在数据中心，每年发布OTII数据中心的数量在稳步上升，不仅仅是在座的项目成员非常重要，而且需要市场上需要我们做更多的工作。

谁在做数据中心呢？第三方运营商大概有四类，我们国家的重点或者市场主体，是基础电信运营商与第三方运营商为主体，我们报告《2020我国第三方运营商发展报告》主要谈的是第三方运营商。这是我们的数据中心的营收的预测，30%市场增速，未来几年也是这样的，你去哪儿怎么找到一个稳定增长30%的市场呢？第二，看右边这个图，第三方占40%左右，第三方在我国数据中心市场占比每年在稳步上升，具体我们报告详细列了31家第三方运营商。大家看到第三方运营商自建、与基础电信商的合作、用户定制合作、跟当地政府的合作，主要是为了交换资源、优势互补等等，所以第三方运营商有不同模式的存在。另外数据中心的发展是逃离北上广，泛郊区化。北四环在几十年前也是郊区，北京也是数据中心也是不断往外迁移。要么是资源驱动，要么是用户驱动，用户驱动主要是一线城市周边，资源驱动主要是资源丰富的地方，在中西部，这两者会同时存在，因为一家优势另外一家没法取代。

下面是《中国数据中心第三方运营商分析报告》的内容：

首先，展示了筛选TOP依据与结果，依据为两大方面，五个层级，七项指标，包括财务和规模两方面，通过在用机架数、IT机房面积、机柜平均运行功率、数据中心业务规模、数据中心业务毛利率以及固定资产总额、在建工程总额两项财务指标的综合评定，我们评选出了10家领先企业，具体是万国数据、光环新网、世纪互联、中金数据、数据港、宝信软件、鹏博士、科华恒盛、秦淮数据、奥飞数据。

财务篇。我可以简单对比一下，2019年固定资产的数据，右边是2019年在建工程总额的比较。另外左边是业务规模的比较，右边是数据中心毛利率规模的比较。

规模篇。这是2019年IT机房相关企业面积的比较，右边是在用机总数。2019年在用机架平均运行功率的比较，大家可以看到不太一样，但针对批发型与零售型的第三方，肯定这方面差别是比较明显的，这没有好坏之分，只是因为不同的用户群体产生不同的结果。

我们看到每家各有千秋，我们对这8家做了一个分析，包括万国数据—第三方运营商领头羊、光环新网—零售型第三方运营商中的佼佼者、世纪互联—业务品种丰富的多面手、数据港—定制型数据中心领域标杆、宝信软件—先天优势充足的跨界者、鹏博士—最大民营电信增值服务商、科华恒盛—主营设备研发和制造的转型者、奥飞数据—规模迅速扩大的后起之秀的情况。特别说明一下，中金数据、秦淮数据也是Top10企业，但由于它们均未披露财务数据，未参与特征分析。

最后，蓝皮书报告在编写过程，查阅了大量资料，并对相关企业进行了专题调研，感谢业界对本报告的支持！后续本蓝皮书的部分内容将通过中国数据中心大平台（DCP.odcc.org.cn）对业界公布，欢迎第三方企业在该平台上添加数据中心相关信息。